۶ اسفند ۶۴ قربانی‌فر در هتل شرایتون فرانکفورت قرار دیداری گذاشت بین نورث و محسن کنگرلو، از مشاوران دفتر نخست‌وزیر ایران... نورث نقشهٔ مواضع یگان‌های عراقی در جبههٔ مرکزی را به ایرانی‌ها داد، نقشه‌ای که سی‌آی‌ای آماده کرده بود...دومین محمولهٔ پانصدتایی موشک‌های تاو به بندر عباس فرستاده شد... حکم ریگان به سی‌آی‌ای مأموریت می‌داد مسئولیت انتقال سلاح‌ها را به عهده بگیرد...درخواست قربانی‌فر این بود که مجموعه سلاح‌هایی بیشتر به ایران فرستاده شود.

آیت‌الله خمینی بعد از انتقال دومین محموله از موشک‌های تاو به ایران، از معاملات مخفیانه با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خبردار شد. طرف رفسنجانی عملگرا را گرفت...سردسته‌های همهٔ جناح‌های سیاسی ایران از این معاملات تسلیحاتی باخبر بودند... اسرائیلی‌ها به عوض محمولهٔ وعده داده‌شان، موشک‌های قدیمی‌تری فرستاده بودند که سرتاسر هر کدامشان نوشته‌هایی به عبری و نشان ستارهٔ داوود چاپ شده بود... قربانی‌فر گفت ایالات متحده سرشان را کلاه گذاشته است.

مک‌فارلین توصیه می‌کرد به ایران اسلحه بفروشیم تا بتوان نفوذ شوروی را تضعیف کرد و از عناصر میانه‌روی حکومت ایران دل برد...سود حاصل از فروش سلاح به ایران خرج چریک‌های طرفدار آمریکا شد که در نیکاراگوئه با دولت چپ‌گرای این کشور می‌جنگیدند...تاجر اسرائیلی اسلحه گفت قربانی‌فر به کسانی در سطوح عالیهٔ حکومت ایران دسترسی دارد، از جمله به روحانی بلندپایه‌ای که مشهور به میانه‌روی است: آیت‌الله حسن کروبی...سفیر اسرائیل طرح مشابهی پیشنهاد کرده بود: استفاده از تسلیحات برای تحت تأثیر قرار دادن ایران.

الیور نورث، برادرزادهٔ هاشمی رفسنجانی را در کاخ سفید گرداند...هاشمی افشا کرد که آمریکایی‌ها کیکی کلید مانند آوردند اما بچه‌ها گرسنه بودند و خوردند.